烏鴉媽媽被狐狸騙走一塊肉之後，她對孩子們說：“孩子們，狐狸太狡猾了，今後遇到狐狸可要小心，不能上當！”
烏鴉哥哥心想，我這麼聰明，怎麼會輕易上狐狸當呢？烏鴉哥哥拍著胸脯對媽媽說：“媽媽，我可不像妹妹那樣笨的。”
烏鴉妹妹沒有在意哥哥的話，對媽媽說：“媽媽，我會聽你的話不理狐狸。”
媽媽給了烏鴉妹妹一塊肉，妹妹叼著肉飛到大樹上。狐狸看到了，對烏鴉妹妹說：“小妹妹，你吃得好香啊，我現在正在減肥，不敢吃肉，我家裡的肉我都不想吃，丟了又可惜，還不如送給你吧。”烏鴉妹妹沒理會，吃完自己的肉便在樹枝上打起盹來。
媽媽給了烏鴉哥哥一塊肉，哥哥叼著肉飛到大樹上，正準備美美地享用，狐狸看到了，說：“小哥哥，你吃得可香呀，我現在正在減肥，不敢吃肉，我家裡的肉我都不想吃，丟了又可惜，還是送給你吧。”烏鴉哥哥怕狐狸騙肉，一口吞下嘴裡的肉，發現狐狸真離開，還丟下幾塊肉，認為狐狸減肥一點沒錯，便飛下來品嚐狐狸的肉，吃著吃著，烏鴉哥哥就暈倒了。
狐狸發現烏鴉小哥倒在地上，一臉壞笑，撲過去一口咬住，狐狸的笑聲驚醒了烏鴉妹妹，她見哥哥被叼在狐狸嘴裡，知道哥哥中了狐狸計，便急中生智，裝作很傷心地哭起來：“傻哥哥啊，你幹嘛要喝了鶴頂紅呢？啥時候報仇不行，幹嘛搭上自己呢？你怎麼這麼傻呀……”
狐狸見烏鴉妹妹哭得這麼傷心，信以為真，丟下烏鴉哥哥，哼了一聲：小樣兒，想毒死我，門都沒有。烏鴉哥哥得救了，原來狐狸在肉裡放了迷藥，險些讓他喪生，烏鴉哥哥從此再不敢藐視妹妹。