遊行大典結束後，皇上氣憤的回宮，質問大臣們：“這衣服你們到底能不能看到！”眾大臣們怕引來殺身之禍，都不吱聲，沒有一個敢站出來的，都怕皇上知道了會說自己愚蠢或者不稱職。皇上嘆了一口氣，覺得他們也說不出真話來了，便對他們失望的說道：“你們都是我從各國招募來的人才，怎麼連一個小孩子都不如，連這點勇氣都沒有嗎？我又不會把你們怎麼樣。”
眾大臣們見皇上都這麼說了，都紛紛站了出來，一口同聲的說：“陛下，我們真的不愚蠢，也很稱職，願意效忠於陛下，願陛下饒恕我們吧，我們真的看不見。”其餘的人也隨聲附和道，“那兩個騙子欺騙了陛下，應該好好懲罰他們，我們這就把那兩個騙子宣進宮來！”
“慢著！”皇上揹著手悠閒地走下來，用緩慢的語氣說，“不用了，那兩個騙子我已經把他們放了。”聽了這話，底下的大臣們議論紛紛，這等小人，怎麼能把他們放了吶？
原來，遊行大典結束後，皇上知道自己被騙了，但還是強裝鎮定的相信自己這不可能是假的，皇上來到了御衣房，穿著那並不存在的衣服照了半天鏡子，腦子裡想著剛才百姓們說的話，越來越相信這衣服是假的了，皇上換上龍袍，駕起馬車，帶上隨從駛去那兩個騙子做衣服的房子。
來到那裡，那兩個騙子已然不在，皇上惱羞成怒，下令一定要抓到那兩個騙子，好給個說法。正當皇上惱怒地離開時，一個騎士拿著一封信和一個袋子，恭敬的遞給皇上說：“陛下，這是騙子給你的信。”皇上想，這兩個騙子又要搞什麼把戲，我可不能上當受騙了。皇上打開了信封，裡面寫的是：
尊敬的陛下：
這件衣服是不存在的，世上沒有這樣的布，您竟然相信了，真是太愚蠢了，我們正是抓住了您虛偽和大臣們膽小的特點，我們才成功的，這次給您做這件衣服，是為了讓您知道，一國之主不是給您錢打扮的，而是要治理好國家，管理好軍隊，希望您能知道這個道理，錢和金絲都在這袋子裡了，這是給你一個很好的教訓。
騙子
皇上看了之後，陷入了沉思，他開始反省自己的不足。終於，皇上想明白了，決定不再買新衣服了，打算好好整頓自己的國家。
大臣們聽了皇上的敘述，非常贊同皇上的觀點，都為皇上出謀劃策，在皇上的帶領下，把這個國家治理的國泰民安，社會幸福美滿，百姓們生活得豐衣足食。這都來源於這位原來喜歡新裝的皇帝。