自從烏龜比賽贏了兔子以後，兔子很不服氣。從那以後，兔子每天刻苦訓練，每天在森林裡都能看見它的身影。當它覺得訓練的差不多了，便對烏龜說：“烏龜老弟，我們再比賽一次跑步吧。”烏龜不以為然，漫不經心地說：“那好吧，我們就在那一段下坡路的地方比賽吧，看看誰先到坡路下的大樹旁。”兔子想都沒想就答應了。
到了比賽那天，許多動物都來觀看烏龜和兔子的比賽了，它們都感覺這次兔子能贏，便用力為兔子喊加油。梅花鹿姐姐打響了發令槍，只見兔子彷彿一隻離弦的箭向前衝去，而烏龜卻還慢吞吞地走著。到了該下坡路的時候，烏龜假裝摔倒，把四肢縮回了殼裡。烏龜馬上就追上了兔子，兔子吃驚地問：“你怎麼跑的這麼快？”烏龜傲慢地回答：“這可是我的祕密武器，我的殼就像一個輪子，從坡路上往下滾，當然要比你跑得快啦！”烏龜說完，就繼續向前衝去。兔子也毫不鬆懈，努力地向前跑。動物們看到這情景，就更盡力地為兔子喊加油了。烏龜跑著跑著，突然，一塊小石子卡在了烏龜殼裡，烏龜不得不伸出四肢，慢慢地走。現在，烏龜又恢復到原來的速度了，兔子很容易就超越了烏龜，過了不一會兒兔子便到達了終點，贏得了比賽。
比賽結束後，大家都在為兔子歡呼，森林裡充滿了歡呼聲和掌聲，路邊的樹葉也沙沙地擺動著小手，好像在為兔子鼓掌。烏龜難過極了，老山羊村長告訴它：“即使擁有再好的工具，仍然需要自己的努力才能成功。”烏龜聽了老山羊村長的話，從此，烏龜每天不論颳風下雨，還是嚴寒酷暑，都努力練習跑步，讓自己每一天都過得非常充實。