一天，狐狸餓得不行，到處找食物吃，可它卻一直沒有找到食物。走著走著它又遇到了上次那隻被騙的烏鴉，而且那隻傻烏鴉嘴裡又刁著一塊大肥肉；狐狸靈機一動走過去對烏鴉說：“我的偶像，你的歌聲實在太好聽了，能再聽你唱首歌嗎？”烏鴉一看是上次騙自己的狐狸，非常氣憤心裡嘀咕道：“這隻該死的狐狸，我可不能再被它騙了不然嘴裡的肉又沒了。”於是烏鴉把頭向一旁偏了偏不想理會狐狸。
狐狸看烏鴉無動於衷，知道這次烏鴉不會像上次那麼輕易上當受騙了，狐狸又給烏鴉講起笑話來，可烏鴉始終沒有張開嘴巴，心裡正得意｀看你能把我怎樣。狐狸猶豫了一會又說：“烏鴉你真是個大笨蛋，上次我這麼輕而易舉就把你的肉騙到了，而且你長得一點都不漂亮；又黑又醜。”烏鴉聽了非常氣憤、忍無可忍；準備張開嘴巴大罵狐狸，結果嘴裡的肉全都掉了出來。狐狸迅速接住肉得意地說：“謝謝烏鴉兄弟。”烏鴉知道自己又被狐狸耍了氣得樹上從摔了下來，摔死了。