一個年過半百的老人，身穿一件沾滿泥漬和油汙的破衣衫，腳踩一雙破草鞋，腰間戴著皮帶，上面綁著一把殺牲畜刀，挑著擔子走在深秋的夜晚。肩上的擔子中只剩下骨頭，肉都賣完了，顯然生意不錯。忽然，一陣冷風吹過，雲層遮住了月亮，屠夫害怕，就加快了腳步。這時，身後傳來幾聲嚎叫，屠夫一身冷汗，緩緩轉過身，只見黑暗中出現了兩隻虎視眈眈的惡狼！
屠夫很害怕，從擔中拿出骨頭丟向惡狼轉身就跑，一隻狼得到骨頭停了下來，另一隻狼則緊跟著他，屠夫回頭一看，又連忙從擔中抓起骨頭向身後丟去，後得到骨頭的狼停下了，但前面的狼又跟了上來，屠夫看著空空的擔，心中充滿了無奈。
屠夫處境非常困迫，最擔心被狼前後圍攻，。此刻，屠夫看見田野裡有個打麥場，主人把柴草堆積起來，像小山似得，頓時兩眼放光，向那奔去，一個側身倚在柴草堆下，丟下擔子舉起刀向狼跳去。這時造成了大反轉，兩隻狼不敢向前，默默向後退步，用他們那眼睛惡狠狠的瞪著屠夫。
一會兒時間，一隻狼徑直離開，另一隻就像狗似的蹲坐在前面，屠夫對此感到疑惑，過了好久，那狼好像閉上了眼睛，神情很悠然，這可不對呀，屠夫飛身縱起，刀像著狼頭劈去，又連著砍了幾刀，又轉身看見柴草堆後面另一隻狼正在打洞，想從洞裡鑽出去，在背後攻擊他。惡狼的身子已經鑽進去一半了，只翹著尾巴和屁股露在外面，惡狼根本不知道危險正在靠近，就被屠夫用一刀砍斷後腿了，輕輕鬆鬆的被殺死了。屠夫這才明白，原來前面那隻狼在假裝睡覺，為另一隻狼打掩護，是用來誘惑對方的。
狼也夠狡猾了，然而沒多長時間，兩隻狼就被屠夫殺死了，禽獸的詭詐手段能有多少啊？不過是給人增添笑料罷了。屠夫笑著搖搖頭，挑起擔子，繼續踏上了歸家的路。