巍峨的西塞山傍水而立。山上生機勃勃，綠草如茵，鮮花遍地，柳條隨風飄揚，桃花早就綻開了粉色的笑臉，散發出陣陣芳香，沁人心脾。蜜蜂在花叢中辛勤地勞作，蝴蝶躍動著翩翩身姿，跳著歡快的華爾茲。山前，幾隻白鷺嬉戲著，時而蜻蜓點水掠過江面，時而金雞獨立屹立水中，時而若有所思定格枝頭。
天空下起了濛濛細雨，一切都籠罩其中，山變得隱隱約約。桃花被風吹落，紛紛揚揚地飄落在江水中，隨著江水東流而去。忽然，江面漾起了一圈圈漣漪，一葉小舟劃過江面漂了過來，停在山腳水面平靜處。船頭坐著一位老翁，鬢髮花白，頭上戴著青竹編成的斗笠，身上披著一件蓑衣，手執釣魚竿，一動不動，生怕驚動了魚兒。正值鱖魚肥碩的黃金時節，經驗豐富的老翁豈能放過如此佳季。浮標動了！老翁猛地一提竿，一條鱖魚正做著掙扎。“嘿嘿，今天肯定滿載而歸呀！”老翁捋著鬍鬚，眉開眼笑，放好魚後，顧不上濛濛細雨，又開始專心致志地釣魚。
這時，伴著擊節叫好聲，船篷內走出一個人，正是唐代大書法家、詩人顏真卿，而釣翁則是他的好友，唐代大詩人張志和。這年暮春，顏真卿任湖州刺史，張志和駕舟前往拜見。張志和博學多才，擅長音樂和繪畫，本來很受唐肅宗重視。可後來因他為人耿直，皇帝聽信讒言，他被貶為很低的官級。從此，他對官場失去了信心，辭了官職，當起了漁翁，過上了隱居的生活。
岸上顏真卿下屬來報，許多朋友到府。他們早就約好賞景品酒作詩。顏、張二人匆匆收拾好，泛舟登岸。
不遠處，桃花流水沒有絲毫留戀，奔向了它們無比嚮往的旅程……
路上，張志和已經成竹在胸：
西塞山前白鷺飛，
桃花流水鱖魚肥。
青箬笠，綠蓑衣，
斜風細雨不須歸。