這次老烏鴉已經做完功課，他叼著一塊假肉，把真的肉藏起來了，心想：我早已經在這裡佈下的陷阱，只要狐狸拿起那根樹枝機關就會啟動，到時候我必須教訓教訓他。
突然狐狸來了，站在樹下，眼珠一轉，對老烏鴉說：“親愛的老烏鴉，您可真美呀！您可以給我唱首歌嗎？”烏鴉並沒有理他，但是烏鴉在心裡想：這老狐狸，還想用這招對我，那可就小看了我。老狐狸見老烏鴉無動於衷，眯縫著眼睛，想：哎喲，這老烏鴉變聰明瞭，這下可就麻煩了。老狐狸不甘心，繼續對烏鴉說：“親愛的烏鴉，你聽到了嗎？我在說你美，你聽見了嗎？”這老烏鴉竟然還不上當。老狐狸尾巴一甩又有好辦法了，對烏鴉說：“親愛的烏鴉，你是世界上的歌星，您能為我高歌一曲嗎？”烏鴉還沒理他，狐狸生氣了，他靈機一動，看見地上的樹枝，心裡想：我拿樹枝砸烏鴉不就可以把肉搶過來了嗎？於是，狐狸拿起樹枝正想扔過去的時候，第一個機關就開啟了，突然狐狸被機關弄得頭暈眼花，狐狸感覺自己懸空著，一腳踩下去就掉進坑裡了。烏鴉在樹上哈哈大笑。
突然獵人來了，聽到狐狸的聲音，就把狐狸給抓走了。老狐狸後悔地說：“我再也不來搶別人東西吃了……”