從前，森林裡住著一隻老虎，它雖看起來凶猛威武，但它卻膽小到連一隻小老鼠都怕。
有一天，老虎到森林玩，它聽到草叢裡有一些動靜。它左顧右盼嘴裡還默唸：“不是什麼妖怪吧！不是什麼妖怪吧……”突然，一隻狐狸蹦出來，老虎嚇得上躥下跳地說：“狐狸大哥，不要吃掉我！不要吃掉我啊！”狐狸哈哈大笑地說：“你這頭膽小的老虎還叫我大哥，還真是膽小鬼啊！我來教你變成像吃了熊心豹子膽的老虎吧！這樣別人一看你就嚇得掉頭就跑！”
老虎說：“我到底要怎樣才能變得凶猛起來呢？”
狐狸哈哈大笑說：“你還真相信我的話，你再不捉到一隻母雞給我，我就吃了你！”老虎嚇得跑到森林，看見一隻母雞。準備上前捉它，可它一上前，母雞就張開翅膀向它撲來，嚇得它兩腿發軟，立刻逃跑。