在森林小鎮裡，住著一隻凶惡狡猾的老鷹，森林小鎮裡的動物都很怕它。這隻老鷹詭計多端，見到它的小動物都會嚇得雙腿發軟，再劫難逃。森林小鎮的鎮長因為這事很是頭疼。
終於有一天，森林科學部發明出了一種藥丸——“膽小丸”只要吃了它，就會膽小如鼠，於是森林小鎮鎮長立刻舉辦了一場宴會，老鷹也來參加了。趁老鷹一不注意，服務員金甲蟲小姐把藥丸放進了老鷹的水杯裡，只見老鷹一口就喝了下去。宴會結束了時，天已經黑了下來，一個人回家去的老鷹突然害怕起來，它連忙拍了拍腦袋說：“不會的，一定不會的，”第二天醒來，老鷹的黑眼袋耷拉了下來，他準備出去散散步，恰巧碰到了一隻老鼠，老鼠尖叫了起來：“天啊！”可老鷹沒有任何反應，老鼠不再害怕老鷹了。
從此老鷹再也不幹環事了，和動物友好相處，過上了快樂的生活。