有一隻老虎，在森林裡稱王稱霸，常常欺負其他小動物。這天，老虎還是像往常一樣，在小山坡上尋找食物。可是它一不小心，踩到了一塊小石子，腳下一滑，滾下了小山坡。
老虎摔得暈頭轉向，看到旁邊的草叢裡，發出耀眼的紅色光芒。它好奇地伸長脖子，扒開草叢一看，是一個紅色的石頭。不知怎的，平時對石頭不感興趣的它，卻對這塊石頭十分好奇。它用爪子碰了一下那塊紅色石頭，奇怪的事發生了。老虎鋒利的爪子消失不見了，頭上的“王”也消失了。這時它慌了起來，以為自己得了一種怪病，連忙跑去山羊醫院“看病”。
在途中，老虎遇到一隻小刺蝟從自己身邊跑過，竟嚇得身子向後縮了一下。現在，老虎更確信自己是得了一種怪病。
“咚咚咚……”老虎敲了敲山羊醫生的門。山羊醫生透過窗戶往外看，一看是老虎，緊張極了，害怕老虎吃掉它，做好了防備，隨時準備逃跑。老虎又敲了兩下，山羊醫生很不情願地開了門，看到老虎頭上的“王”字消失了，驚訝得張大了嘴巴。老虎把剛才發生的事跟山羊醫生說了後，山羊醫生翻了翻《森林寶典》。告訴老虎，它剛剛碰到的石頭，是“膽小石”，它能讓碰到它的動物變得十分膽小。如果老虎想變回原樣，就必須拿到森林另一頭的藍色石頭——“膽大石”。老虎決定按照山羊醫生說的話去森林的另一頭去尋找“膽大石”。
老虎走後，山羊醫生告訴其它小動物，老虎變成膽小鬼了，千萬不能讓它拿到森林另一頭的“膽大石”，不然大家又要受它的欺負了。
老虎小心翼翼、膽戰心驚地在森林裡走著，害怕碰到其它動物。這時，一群小猴子朝它這邊走來，老虎嚇得大叫一聲，趕快逃跑，跑了很久，才停下腳步。它已經累得不行了，大口地喘著氣，可它還是不得不提高警惕，東看看西瞧瞧，生怕再有東西冒出來。
跑了這麼久，老虎的肚子早就餓得“咕咕”叫了。要是在平時，他早就逮一隻兔子，然後大快朵頤起來。可今天，它只敢找個草叢，吃些野草，勉強填填肚子。
突然，遠處傳來了呼救聲。老虎順著聲音往前走，來到了一個大坑前，向下一看，是一隻小灰兔，老虎嚇得往後縮了一下，心裡卻對這隻小灰兔起了同情心。它把手掌伸下去想拉小灰兔上來。小灰兔起先很害怕，可它看到老虎沒有利爪的虎掌，想起老虎已經是膽小鬼了。它試探著，大著膽小心爬到虎掌上，沿著老虎的胳膊爬了上來，然後躥到草叢裡去了。
剛好路過的狗熊看到了這一幕，把這件事告訴了大家，大家都很感動，決定幫助老虎。很快，小松鼠就在一個樹洞裡，找到了這塊藍色的“膽大石”。它跑去送給老虎，老虎的手掌剛一碰到“膽大石”它頭上的“王”字就回來了，鋒利的爪子又出現了。
從此，老虎再也不做“大王”了，它要做個大膽的英雄去保護森林裡的動物……