月亮已經從天邊墜入水中，遠方出現了一道微弱的曙光，漫天的白星也灑落到水中，一切顯得格外幽靜，只聽見烏鴉淒涼的叫聲，再回望小船，船頭已結了一層厚厚的寒霜，現在已是深秋，天氣已頗有涼意，又何況是在水霧瀰漫的江上呢？江邊的楓葉早已紅透，秋風劃過樹梢，偶爾飄落幾片楓葉，江面上隱隱約約望見幾條小船，在大霧中飄蕩，船上的燈火忽明忽暗。
這時，從遠處傳來寒山寺的鐘聲，一聲一聲的迴盪在茫茫白霧中，像是在嘲諷碌碌俗世中的失敗者。詩人張繼站在船頭，不禁想起了遠方的父母妻兒，他彷彿看到了哭紅了眼睛的母親，彷彿看到了妻兒期盼的眼神，他不由潸然淚下，他多麼希望自己能金榜題名，早日與家人團聚啊！而此刻他只能帶著滿腔的惆悵站在小舟上，望著悠悠的河水，他感嘆道：“河水啊，河水，你能告訴我，我的前途為何如此渺茫？我的命運為何如此坎坷？”可是河水依然默默的流淌。
夜色更加深沉，他的愁緒更加濃郁，瀰漫在他心中的苦楚更加難以言說，他望著漫天的繁星，大嘆：“我原是赴京趕考者，卻名落孫山，無顏見父母妻兒，這可如何是好？”於是，他把筆一揮，寫出了這首流傳千古的七絕：月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠，姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。