月亮落下來了，烏鴉不斷地叫著，茫茫的夜色彷彿瀰漫著滿天的霜華，張繼在北京考試落榜後，在回家的路程中。
張繼內心十分傷心、難過，他認為自己不能報效祖國了。他覺得自己的前途也一片灰暗，看著江邊的楓樹的楓葉早已變紅，如同那落日的最後餘暉，漁船上的燈火也一閃一滅，這樣的環境下，使張繼感到更加悲涼。他看著這些物象，心中不禁湧起：我不僅沒考上狀元，現在國家也遭到了戰亂，我真是沒有用，不能為國家效力。船伕出來對張繼說：“張公子，天色已經不早了，快點休息吧！”張繼沒有說什麼，而是搖了一下頭。於是，船伕便回去了。張繼覺得現在的自己十分無助，悲涼之情油然而生。就像一個失去母親的孩子；就像一條離開水的小魚兒；就像一株被連根拔起丟在一旁的野草一樣。
這是，船已經行駛到姑蘇城了，城裡的寒山寺傳出一陣一陣的鐘聲，張繼聽了後彷彿想到了什麼。內心不再猶豫、糾結，而是應該更加認真學習，化悲傷為力量，在下次考試中取得成就。
想到這，張繼拿起毛筆奮筆疾書，立刻把這照應著她的片段記錄下來。當筆停下，她的內心立刻放鬆了，不再緊張，便在船上的床上躺了下來，不再為這些事而翻來覆去睡不著覺了。
在此時此刻，他才心平氣和地進入夢鄉。