被小男孩指出"什麼都沒穿"的國王，回到王宮後惱羞成怒，把兩個大騙子每人打了五十大板，最後趕出了王宮。
這兩個騙子一個比較胖，一個特別瘦。痩裁縫被趕出王宮後良心上很過意不去，想學真本事，再回去做衣服。"別急，你別忘了我們還有這個呀"!胖裁縫樂呵呵地拍著錢袋-那都是騙來的錢。
晚上，瘦裁縫翻來覆去睡不著，他下定決心獨自去學藝。天一亮，瘦裁縫便動身起程，去附近的老裁縫那裡學習。
幾天後……
"這是什麼"?老裁縫無奈地指著一塊破破爛爛的布。"這……這是您讓我做的那件襯衫啊"。瘦裁縫支支吾吾地說。"我看你根本就沒有做裁縫的天賦，你還是換個職業吧"!老裁縫似乎對瘦裁縫失望極了，轉身就走開了。而瘦裁縫則低下了頭，彷彿在思考著什麼?
第二天，老裁縫照例來到裁縫鋪，發現瘦裁縫早就在這裡了，瘦裁縫急急忙忙地跑過去，手裡還託著一個布包："師父，我練了一個晚上，才做出來這個，這是我一晩上最好的成果了"?
從此，老裁縫因為感動於瘦裁縫的堅持，盡心盡力地教他。瘦裁縫憑藉自己的吃苦精神，出色的技術很快地聞名了全國。國王也聽說了瘦裁縫的本事，把他請到王宮當御用裁縫，國王召見他時，他非常真誠地向國王道歉道："尊敬的國王，我就是以前騙您的那兩個騙子中的一個，您能原諒我嗎"?國王恍然大悟，不過他被瘦裁縫的坦誠而打動，原諒了他，還誠懇地要求瘦栽縫留在王宮。
一天瘦裁縫出城找布料，突然看見胖裁縫在沿街乞討。上前問一路人方才知道，原來胖裁縫坐吃山空，把錢都花完了，又去騙人，被人打的就剩半條命了，沒有錢吃飯，又沒有工作，只好沿街討飯。
"假的永遠都是假的，再真實的謊言依然不是真話，只有真的東西，才能贏得人們的信任"。瘦裁縫意味深長地對胖裁縫說。
胖裁縫臉紅了，悄悄地走了。瘦裁縫相信他一定是去拜師學藝去了……