皇帝一路走去，強裝著得意的樣子。跟在背後替他捧著衣裙的侍衛聽著有人說皇帝沒有穿衣服，自己發現好象真的沒有穿衣服，想笑，可又不敢笑，民眾卻來得直爽一些，說笑聲也跟著來了。
“哈哈，看不穿衣服的皇帝。”
“嘻嘻，從未見過這樣的新裝。”
皇帝聽了這些話，又羞又怒，但他還是假裝鎮定。其實心裡已經在懷疑兩個騙子了。
回到皇宮，皇帝威風凜凜地坐在寶座上，氣急敗壞的吼道：“你們兩個可惡至極的騙子，竟然讓我在光天化日之下出醜，簡直是太可惡，太可恨了！”旁邊的大臣也隨聲附和著：“太可惡，太可恨了！”
兩個騙子說：“尊敬的國王陛下，就算我們有一百個膽子，也不敢騙你呀。您是那麼聰明，那麼英俊，我們怎麼能騙得了你呢？我們想，新裝只不過是沒有顯出它的神威罷了。”“什麼？神威！要到什麼時候才能顯出？”“請恕我直言，恐怕要等陛下息怒之後才能顯出。”
皇帝聽到了兩個騙子的這般稱讚和辯解，想想也是。頓時氣消了一大半。
這時，有位官員站出來說：“陛下，這兩個人看起來並不可惡。您看看，您看看，他們對您是多麼尊敬。依臣看，哪個說陛下沒有穿衣服的小孩最可惡。”
皇帝立即令下人把那個小孩抓來。問小孩：“喂，你剛才難道沒有聽到，我的新裝只不過是沒有顯出神威罷了？你膽敢說我沒有穿衣服，真是有眼無珠，可惡，我要把你殺了。”
“你剛才真的什麼衣服也沒有穿呀，大家也都這麼說的。”天真的小孩說。
皇帝說：“你這個執迷不悟的傢伙，沒想到你死到臨頭還不知悔改，看我不把你……”
就這樣，皇帝依然叫那兩個騙子給他織衣服，而且兩個騙子要的錢財越來越多。最後他的王國被兩個騙子佔領了。
四年級:リンリン