自從狐假虎威後，老虎一直琢磨不透，想想自己這麼威武高大，上帝為什麼不派自己為萬獸之王，而讓弱小的狐狸做這個萬獸之王。直到有一天，豹子去老虎家做客，豹子看到老虎有心事，便問了一下，老虎說出了自己的心事，豹子聽了哈哈大笑，對老虎說：“大哥，大家怕的不是狐狸，而是跟在後面的你啊，哈哈哈。”老虎聽了大怒，心想：下次見了你有你好看。
真是冤家路窄，第2天，老虎就碰到了狐狸，老虎正準備大動干戈，狐狸卻大叫：“笨老虎，我是上帝派來的，你知道嗎？”老虎回答：“還想騙我！”老虎破口大罵，狐狸又說：“不信？我們到山谷裡喊一聲，看誰聲音大！”“好，一言為定！”
他們跑到山谷，老虎竭盡全力，大吼一聲，剛吼完，狐狸也吼了一聲，震動山谷，老虎立刻溜走了。