自從狐假虎威之後，老虎又羞又惱，天天躲在洞裡不出門，它發誓，一定要把狐狸千刀萬剮、碎屍萬斷。而狐狸卻洋洋得意地想：什麼虎大王，不過是一隻小貓，我何不再戲弄它一次。
有一天，老虎終於待不住了，走出洞散步。真是冤家路窄，老虎在山腳下碰到了狐狸，老虎憤怒地說：“狐狸，你上次戲弄了我，我要吃了你！”說著就準備撲上去。狐狸驚慌失措，但它畢竟是個騙人能手，馬上鎮定了下來，對老虎說：“我正在找食，沒看見你，如果看見你，我一定能躲起來。”老虎不相信地說：“你真能躲得過我的眼睛嗎？”狐狸裝出一副很驕傲的樣子，說：“那當然，我的技術就連變色龍也拜我為師呢！”老虎說：“如果你真的那麼厲害，那我們就來捉迷藏吧。如果你贏了，我就不吃你，如果你輸了，那就對不起了。首先，我先藏。”說著就消失了，狐狸趁這機會逃了。
老虎本想報仇，可又被狐狸戲弄了。