上一回，老虎被狐狸欺騙了，老虎回到家左想又想，也想不明白百獸為什麼逃跑，森林裡自己不是最大的嗎？老虎還在想這件事。飯後，老虎在森林裡散步，在一棵大樹下看到了狐狸，狐狸正在和另一隻狐狸講它是如何欺騙老虎的。老虎再也聽不下去了，衝上前用凶狠的眼光看著狐狸，狐狸對老虎說你來啦，讓我騎一會，因為上回你也看到了我有多厲害，來，讓我騎一會！老虎露出尖尖的牙說你是用我的勢力來嚇走百獸的，我還沒跟你算賬呢，哼！你的話我都聽見了！狐狸知道老虎要報復自己了，轉身就逃，可是已經被老虎一把抓回來了。狐狸大聲叫饒命啊！老虎拔掉了狐狸身上的毛，砍下了狐狸的尾巴，回家了。狐狸身上的毛沒了，尾巴只剩半截了，還流著血，狐狸傷心地回家了。
狐狸終於得到了應有的懲罰。