上一次，狐狸和老虎賽跑，狐狸抓住機會逃跑，讓老虎上了當。老虎對天發誓抓到狐狸就吃掉它，不聽他的任何花言巧語，不然自己就不是王。
自從上次狐狸幸運地逃開老虎以後，狐狸就一直沒有出去捕食，怕被老虎吃掉。可是，孩子們餓的直哭，妻子也餓的快受不了了，自己更是。它想：食物是必須得有的，一定要小心。
不過，狐狸在找食的時候，還是碰見了老虎，但是老虎沒有發現它。於是狐狸想：逃跑肯定會被發現，悄悄地走也很難逃離。突然心生一計，倒在地上裝病。老虎猛地聽見一陣響聲，回過頭一看，是狐狸!老虎欣喜若狂，像離弦的箭一樣飛奔過去，將狐狸捧起，露出了鋒利的牙齒，正要送進嘴裡的時候，突然覺得狐狸有點不對勁兒，老虎仔細觀察了一下，狐狸像是得了重病。老虎趕緊把狐狸扔掉，飛奔到很遠的地方，怕自己也被傳染。等老虎平靜下來後，老虎低下頭想：吃還是不吃呢?吃的話我也會得病，但是如果不吃的話，我這次就不能復仇了……狐狸趁老虎思考的時候，悄悄地躲進草叢，然後跑回家，順路找到很多食物，滿載而歸了。等到狐狸到家的時候，老虎才做出決定要吃掉狐狸，即使是死，也要和狐狸同歸於盡。可是老虎一抬頭，狐狸早就無影無蹤了。
這一次，狐狸裝病，老虎還是沒有把狐狸吃掉。