從前，有一個農夫，他擁有一匹忠誠的馬，為他幹活，但這一匹馬已經老了，所以農夫對它說：“現在我不要你了，到你比獅子還強壯時再回來吧!”於是馬離開了農場。
馬找到了狐狸，狐狸看馬可憐，便幫馬想了一個主意，它讓馬躺在路邊，自己去找獅子，狐狸對獅子說：“大王，那邊有一匹死馬，您可以去把它拖回來吃。”
獅子聽了狐狸的話，去到馬的旁邊。狐狸又說﹕“大王，讓我把它的尾巴和您的尾巴綁在一起，好嗎?”
但狐狸卻把獅子綁在了馬的尾巴上，對馬說：“起來吧!回農場去吧，不用感謝我。”
馬帶著獅子去找農夫，對農夫說﹕“主人，我將獅子拖來了!”農夫見馬可憐便將馬一直養到死。