夏天到了，瞌睡蟲王國一片沸騰，它們紛紛飛出洞口去尋找自己的朋友。
瞌睡蟲來到了小貓的家，問：“小貓小貓，我可以和你做朋友嗎?”小貓說：“不行，不行，你會讓我打瞌睡，我就逮不到老鼠了，主人會罵我的。”
瞌睡蟲飛到青蛙家，它問：“青蛙，青蛙，我可以做你的朋友嗎?”青蛙說：“不行，不行，你會讓我打瞌睡，這樣我就不能捉害蟲了。”
晚上，瞌睡蟲飛到了一位老爺爺家門口。它問：“老爺爺，我可以做你的朋友嗎?”老爺爺說：“可以的，可以的。”瞌睡蟲高興極了，急忙飛進老爺爺的家裡。
晚上睡覺時，瞌睡蟲在老爺爺旁邊轉圈圈。老爺爺就這樣睡著了。第二天中午，老爺爺起床了，高興地對瞌睡蟲說：“謝謝你，瞌睡蟲，你讓我睡了一個好覺，做了一個香甜的美夢。”
就這樣瞌睡蟲跟老爺爺做起了好朋友，開心極了。