茂密的大森林裡，有一個美麗善良的孔雀公主，五彩斑斕的羽毛，帶卷的尾巴，美麗極了。不幸的是，在一次大火中，為了救火，她那美麗的羽毛被燒燬了。
森林裡為了慶祝大火撲滅，組織了一個聯歡晚會。孔雀公主能歌善舞當然是主角了，可是她那背後光禿禿，黑不溜秋的毛，可真難看啊。一想到這兒，她就獨自黯然淚下。
大象伯伯知道了孔雀公主的心事，便和動物們商量了一下，請大家齊心協力把孔雀公主打扮一番。他們把這個訊息告訴給孔雀公主，她聽了也非常高興。
晚會開始了，孔雀公主一出場就把大夥兒驚呆了。原來兩隻色彩鮮豔的大蝴蝶在孔雀公主的頭頂上當蝴蝶結；一群螢火蟲連成了兩串閃閃發光的綠色大耳環，掛在孔雀公主的耳朵上；一隻小紅狐狸用前爪抓住尾巴，把自己捲成一個圈，套在孔雀公主的脖子上當圍巾；一大群花蝴蝶每一隻都咬著另一隻的後腿，手拉著手，給孔雀公主穿上了一件花外衣；一隻彩虹鳥站在蝴蝶的後邊，形成了一個花尾巴。這次用得最多的就是蝴蝶，但是她們都很願意，和孔雀公主配合得很好。彩虹鳥不時地搖著尾巴，累得上氣不接下氣。螢火蟲生怕觀眾認為他們是假的，所以就把光開得足足的，一閃一閃的，忙個不停。小狐狸從來沒上過舞臺，這次陪孔雀公主表演，他可神氣了。即使累得腰痠背疼，但他一直努力堅持著，還得意洋洋的看著臺下的小夥伴，時不時向著他們做個鬼臉。
孔雀公主唱了很多動聽的歌曲，跳了好多美麗的舞蹈。在這美好的夜晚，大家快樂極了，當然，最快樂的肯定是孔雀公主了。