凡卡睡著了，作著美好的夢，夢到爺爺收到了他的信，收拾行李來接他了，他們回到了村子，生活雖貧寒，但充滿歡笑，無憂無慮。夢醒了，生活仍是殘酷的，夢總是不切實際。
凡卡投完信後，醉醺醺的郵差看到這封信沒有詳細的地址，還沒貼郵票，突然想到剛才投信的——是那個在鞋匠店裡當學徒的窮小子，不屑地笑著：“哈哈，還想給你爺爺寄信，看我不告訴鞋匠！”
郵差見到鞋匠，把那封信給了鞋匠，信的內容揭發了老闆一家和夥計們對他的刁難，還請爺爺把凡卡帶回鄉下，鞋匠怒氣衝衝的把凡卡毒打了一頓，讓他幹更多的活兒，小凡卡苦不堪言，每天流著淚入睡，又是哭著醒來。
一個月過去了，兩個月過去了……爺爺還是沒有來，凡卡近乎絕望了，一個夜深人靜的夜晚，凡卡偷偷地從鞋櫃上拿了一雙勉強合腳的鞋子，跋山涉水的來到了鄉下，卻得知爺爺在一個月前已經去世了，凡卡徹底絕望了。
他漫無目的的走在大街上，試圖找到自己能去的地方。突然，一輛馬車疾馳而來，撞倒了凡卡，凡卡回想著與爺爺相處的點點滴滴，會想著那貧寒卻幸福快樂的鄉村生活，身上的傷還在隱隱作痛，一滴淚水從臉頰滑落，融入了泥土，也融入了凡卡的靈魂，一個生命痛苦地消逝在了這個已經卻毫無留戀的世界……
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