森林裏準備舉行一年一度的才藝大賽。小動物們都收到了榕樹爺爺親手製作的邀請函，興高采烈地來到小河邊的榕樹下報名參加才藝大賽。
在小動物們的精心準備下，才藝大賽終於開始了。第一個出場的選手是鴨子，它搖搖擺擺地走上了台階，下面的觀眾和評委們不禁哈哈大笑起來。鴨子生氣地説：“哼！可別小看我，上次烏鴉姐姐開店，請我去唱了好幾首歌呢！”鴨子不服氣地抓起麥克風，“嘎嘎嘎……”地唱了起來，台下的觀眾議論紛紛，都説鴨子的聲音太難聽了，就連河裏的小魚聽了都暈頭轉向，沉到水底去了。
第二個出場的選手是長頸鹿。它小心翼翼地走上了台階，開始表演它編排的脖子舞。音樂響起，長頸鹿的脖子一前一後地搖了起來，觀眾們看得目瞪口呆。兔子豎起大拇指説：“不愧是脖子長，這舞蹈真有趣！”長頸鹿把自己給轉暈了，重重地摔在了地上，舞台都快被砸塌了。在熱心觀眾的幫助下，長頸鹿被送到了森林骨科醫院。
接着一羣小兔子上場了，它們跳了一支搖擺舞。第四個上場的選手是百靈鳥，它驕傲地唱了一首歌……
最後，評委宣佈：兔子獲得一等獎，長頸鹿獲得“拼命獎”，鴨子獲得“噪音獎”……百靈鳥不服氣，找評委大吵一架。評委們經過討論，把“特別愛吵架獎”頒發給百靈鳥。
夜幕降臨了，月亮悄悄地爬上了夜空，和星星説悄悄話呢！在一片歡呼聲中，本次動物才藝大賽圓滿結束！