皎潔的月光照在院子裏，映到木蘭的身上，好像披上了一層薄薄的輕紗。她獨自在院子裏織着衣服，也不知是為什麼，她口中傳出一聲比一聲沉重的歎息，甚至蓋住了織布機的聲音。
原來是因為皇上令每家派出一個男子參軍，可是木蘭家沒有成年的兒子，木蘭的父親已經年老了，這可怎麼辦呢？木蘭一邊織布，一邊思索，不知不覺天就亮了。
鄰居王大娘今天起來的早，正想去東邊集市買幾條新鮮的魚吃，因為他兒子要參軍啦，提前給兒子補一補。木蘭坐在院子裏，若有所思，一動不動。王大娘走上前問問木蘭發什麼愣，木蘭抬起疲憊又憂愁的雙眼淡淡地回答道：“沒什麼。”王大娘歎了一口氣，説到：“我知道，你一定是因為徵兵的事兒發愁呢！你要是個男兒就好了！”對呀！木蘭心想，我可以女扮男裝替父從軍啊！木蘭趕緊向王大娘道謝，馬上回到屋裏，剪下了她的長髮，洗去了臉上的粧，穿上弟弟的衣服，站在銅鏡前一端詳，還真像個血性男兒。木蘭替父從軍的決心已定，一不做二不休，立即去集市上買了打仗用的馬匹和馬具，與父母揮淚告別後，便踏上了為父從軍的道路。
兵戈鐵馬，刀劍相碰，木蘭在戰場上奮勇殺敵，以一敵百，毫不畏懼，她心中只有一個信念：凱旋，回家！
長久的戰爭終於結束了，皇上在大堂當中召見了木蘭和眾將士。皇上注意到凱旋歸來的木蘭雖然一臉英氣，卻有幾分女孩子的模樣，心中不免疑惑。木蘭泰然自諾，拒絕了天子的高官厚祿，只要了一匹千里馬，快馬加鞭回到故鄉，想見見朝思暮想的親人好友。