老虎生病了，躺在洞裏不出來。它向森林裏的小動物下了一道命令，要求大家輪流去看它。小白兔去看老虎了，小白兔沒有回來，小山羊去看老虎了，小山羊也沒有回來，小梅花鹿去看老虎了，小梅花鹿也沒有回來，而小狐狸去看老虎，卻回來了。
小狐狸是怎麼回來的呢？原來在那天，正是小狐狸去看老虎，小虎狐狸來到老虎的洞口，就看見了小兔子、小山羊、小梅花去的腳印、只有進去的，卻沒有回來的腳印，而且它還聞到了刺鼻的血腥味，走進去一看，小狐狸就全身開始發抖，它看見了老虎正在吃着小動物的身體。
此時此刻，小狐狸明白了老虎的陰謀。老虎的陰謀就是把小動物一個一個騙到洞裏再一個個吃掉。
狐狸迅速鎮定下來，假裝關心地問老虎：“大王，你生病了怎麼不早説，我去請小馬醫生來給你看吧，還有現在你生病了，需要更多肉來消除掉病菌，我就現在去找吧？”老虎想，真不錯，小馬的肉可比狐狸的肉多得多啊，於是高興地説：“可以，你把小馬醫生請來吧！”
小狐狸立馬逃出洞口，回到森林後，它把老虎的陰謀告訴了大家。大家各抒已見。最後，大家決定用一個巨大的石頭堵住老虎家的門。於是，大家把大象伯伯叫了過來，讓大象伯伯用大石頭把門堵住。幾天後，老虎果然在洞裏餓死了。
森林又回到往日的寧靜、快樂。