天空湛藍湛藍的，白雲一會兒變成可愛的小兔子，一會兒變成調皮的小猴子，一會兒變成兇猛的大獅子。大樹穿上了綠色的鎧甲，草坪披上綠色的地毯，花兒綻放像一個彩色的大舞台，池塘亮晶晶的。
比賽馬上要開始啦，小青蛙激動的流下了汗珠。小青蛙心想：“我一定要拿第一名。”所以它請來蝴蝶姐姐給它伴舞。小鴨子也不甘示弱，它們可是合唱組合呢！比賽開始了，首先出場的是小青蛙。它唱歌，蝴蝶姐姐伴舞，觀眾們一邊聽着美妙的歌聲，一邊欣賞動人的舞蹈。小青蛙唱完歌了，輪到小鴨子上台了。
到了舞台上，小鴨子們圍成一個圓圈開始唱歌，“嘎嘎嘎，嘎嘎嘎……”，它們一邊唱歌一邊搖動自己的小屁股，觀眾們笑的很開心，七星瓢蟲也在為小鴨子們加油。比賽很快就結束了，評委説：“請大家給小青蛙舉手，有四個小動物舉手了。”接着它又説：“請給小鴨子們舉手，有六個小動物舉手了。”
最後獲勝的是小鴨子們，小鴨子們開心地跳了起來。小青蛙並沒有不開心，它不甘示弱的説：“下次我會繼續努力，爭得第一。”