獅子生了病，睡在山洞裏。他對一直與他親密要好的狐狸説道：“你若要我健康，使我能活下去，就請你用花言巧語把森林中的那隻鹿騙到這裏來，我很想吃他的血和心臟。”
狐狸走到森林裏，看到了那隻的鹿，便向他問好，之後説道：“我告訴你一個喜訊。你知道，國王獅子是我的鄰居。他病得很厲害，快要死了。他正在考慮，森林中誰能繼承他的王位。他説野豬愚蠢無知，熊懶惰無能，豹子暴躁兇惡，老虎驕傲自大，只有您——森林中的鹿，才最適合當國王。因為您身材魁悟，年輕力壯，您的角能讓蛇懼怕。我何必這麼羅嗦呢？你一定會成為國王的。這消息是我是第一個告訴你的，你將怎樣回報我呢？如果你信任我的話，我勸你快到大王那裏去，去為他送個終，之後王位就是您的啦。”
經狐狸這麼一説，鹿被搞糊塗了，便走進了山洞裏，絲毫沒有想會發生什麼別的事情。獅子猛然朝鹿撲過來，用爪子撕下了他的耳朵。鹿拼命地掙脱，一路奔跑，逃回了森林。狐狸辛辛苦苦白忙一場，他兩手一拍，表示毫無辦法了。獅子忍着餓，歎惜起來，十分懊喪。
獅子請求狐狸再想想辦法，用狡猾的計策再把鹿給騙來。狐狸説：“你吩咐我的事太難辦了，但我仍會盡力去幫你辦的。”於是，他像獵狗似地到處嗅，尋找鹿的足跡，心裏不斷地盤算着壞主意。狐狸問牧人們是否見到了一隻帶傷流血的鹿，他們告訴他：“鹿就在森林裏，他原來常呆的地方。”
這時，鹿正在森林裏原來自己常呆的地方休息，狐狸很容易就找到了他，不知羞恥地來到了鹿的面前。鹿一見狐狸，氣得毛都豎起來了，説：“壞東西，你休想再來騙我了！你再靠近我，我就不讓你活了。你去欺騙那些沒經驗的人，叫他們去做國王吧。”狐狸説：“你怎麼這樣膽小怕事啊？你難道懷疑我，懷疑你的朋友嗎？獅子抓住你的耳朵，只是垂死的他想要告訴你一點關於王位的忠告與指示罷了。你卻連那衰弱無力的手抓一抓都受不住。現在獅子對你非常生氣，要將王位傳給狼。那可是一個壞國王呀！快走吧，不要害怕。我向你起誓，獅子決不會傷害你。我將來也專心伺候你。”狐狸再一次欺騙了可憐的鹿。
鹿又上當了，他剛一走進洞裏，就被獅子抓住飽餐了一頓。獅子把他所有的骨頭，腦髓和肚腸都吃光了。狐狸站在一旁看到鹿的心，從它身體裏掉了出來。獅子只顧吃別的東西，還沒有顧得上找它，就偷偷地拿過來，把它當應得的酬勞，自己享受了。獅子吃着吃着，突然想起了鹿的心，便四處找起來。狐狸遠遠地站着，陰陽怪氣地説：“鹿啊，真是沒有心！大王，你不要再找了。你想，他要是有心，能兩次到你家裏來，送給你吃了他嗎？”獅子聽了，想想覺得有道理，也跟着説：“是啊，鹿應當是沒有心。他要是有心，那能兩次被狡猾的狐狸騙到我這兒來呢？這樣的傻傢伙哪會有心呢！”