小毛蟲看見空中飛着五彩斑斕的蝴蝶翩翩起舞，好美啊！看着看着，自己也好像在空中飛行，自由自在的飛來飛去，好開心哦。
小毛蟲的朋友小小在一旁看見説‘你在想什麼，你在想什麼，你在想什麼，叫了3遍你都沒有聽見嗎’？小毛蟲這時才聽見你説了什麼，小小問‘你在想什麼，’小毛蟲説‘我想飛，在空中飛來飛去’。
小小打擊的説‘你別白日夢好嗎？你不想想我們是什麼動物，別説飛天了，你飛上樹都難上加難’。小小説完話走了。小毛蟲看着小小遠去的身影，直到看不到小小的影子，獨自一個人往樹林走去。
走着走着小毛蟲想起小小説的話不由自主的哭了，小小説的對，我們是什麼動物啊，飛起來對於我們毛蟲來説是不可能的事，別説爬樹爬枝都難上加難，小毛蟲想着想着就大聲的哭出來了。這時跳跳大聲的問誰吵醒我睡覺，跳跳尋這聲音找，他看見有一隻小毛蟲在哭，跳跳關心的問：“小毛蟲你好，請問你在哭什麼呢？有什麼事你説出來看我能不能幫助你”。
小毛蟲説：“我想你也幫不了我，謝謝您的關心，讓我一個人哭會吧”。跳跳急切的問：“你有什麼事就説出來吧，你不説出來誰知道什麼事，你不説出來我怎麼幫你解決呢？小毛蟲心裏想是對的，我説出來，看看他有什麼解決的方法。小毛蟲説：“我想飛上天空在天上看世界”。跳跳説：“這個有點難，如果想飛上天的話，你要去問會飛的蜻蜓，小鳥，蝴蝶，向他們請教怎麼飛的”。小毛蟲説：“你説的對，謝謝你，你能陪我一起去嗎”？跳跳開心的説：“好，我陪你”。小毛蟲和跳跳一起去找會飛的動物。
小毛蟲和跳跳第一個找到的是蜻蜓，跳跳問：“你好，你是怎麼飛的，可以教教我的朋友嗎？”蜻蜓説：“我們是用翅膀飛的，你有翅膀嗎？跳跳説：“沒有翅膀能飛嗎”？蜻蜓説：“不能飛，對不起我叫不了沒有翅膀的動物，我還有事先飛了”。
小毛蟲説：“不行的，我們不要找了，不可能會飛的”。跳跳説：“不行的，我們沒找到能教我們的人”。小毛蟲説：“好，不能放棄，我們一起去找”。
第2個找的是小鳥，這次是小毛蟲問你好小鳥，請問能教我飛嗎”？小鳥説：“對不起，我不能教你飛，但是我知道那個動物可以教你飛，那個動物是蝴蝶，蝴蝶就是從小毛蟲變成蝴蝶的，你可以去找蝴蝶請教”。小毛蟲高興的跳起來説：“謝謝你小鳥”。小鳥説：“不用謝，你趕快去找蝴蝶吧”。小毛蟲和跳跳高興的找到蝴蝶，小毛蟲興奮的説：“你好蝴蝶，你可以教我飛嗎”？
蝴蝶説：“可以，但有一點我們是破蛹出來的，你可以承受破蛹的痛苦嗎”？小毛蟲很高興的説：“可以”。蝴蝶怎麼教小毛蟲，小毛蟲就怎麼學，小毛蟲學會編織自己的蛹，蝴蝶説：“明年的夏天就是破蛹之日”。
小毛蟲到了破蛹之日，變成了美麗的蝴蝶，實現了自己飛行的夢想，他自由自在的在空中飛來飛去。絕不放棄就可以實現夢，要像小毛蟲一樣追求自己的夢想吧。