在很久很久以前，老鼠是捉貓的。然而聰明機靈的貓卻總是可以把笨拙的老鼠玩得“潰不成鼠”。
在一户古樓房，住着一隻又大又笨的老鼠和一隻雖小但聰明的貓，它們天天鬥爭。有一天，老鼠在頭上扣一個大盆，手拿炸彈，就像一個勇敢的士兵。
他往貓洞扔個煙霧彈，把口堵住，不料，貓把煙霧彈從後洞口扔了出去。
老鼠沒聽到咳嗽聲，便打開貓洞口，用紙飛機運炸彈。貓聰明得很，拿來風扇，把飛機送了回去，“砰”，老鼠屁股開了花。
老鼠氣瘋了，揪出貓，貓跳下來，鑽進水壺。老鼠打開壺口，把炸彈塞進去，貓便走了，老鼠伸頭一看，“砰”老鼠成了太陽花……
還有一次，老鼠打枱球，打到了貓，貓生氣了，要教育教育老鼠。貓拿一根球棍，對着鼠屁股打了一下、兩下……
老鼠疼的大叫，鑽入了一個球洞。只見貓優雅的擦棍，三、二、一，撲通!球像着了魔一樣跑向老鼠洞，一個、兩個、三個……全進，老鼠脖子都腫了。
日子一天一天地過去了，貓變大了，老鼠變小了，也還有着不共戴天的生活。