清晨醒來，鸚鵡就大聲的叫著，喜鵲被吵醒，不滿的走出來指責鸚鵡說：“一大清早的你吵什麼。”喜鵲看到了一隻沒毛的鸚鵡，惹的喜鵲哈哈大笑了起來。
鸚鵡見喜鵲嘲笑自己說：“你還是先看看自己身上的羽毛吧!”
喜鵲往自己的身上一看，“天啊——!這是怎麼回事?我身上的羽毛怎麼不見了?沒有羽毛我怎麼見人啊!”
喜鵲和鸚鵡一起尋找著那個偷羽毛的賊，離不遠的地方看著小老鼠正在拿著什麼東西，“啊——!那不正是我們的羽毛麼?”鸚鵡說。
鸚鵡和喜鵲抓住偷自己羽毛的賊，小老鼠傷心的說：“對不起，我只是借用一下你們的羽毛，我們老鼠一輩子活在地底下，我只是想知道飛翔在天空上是什麼滋味。”
小老鼠把羽毛還給了鸚鵡和喜鵲，鸚鵡和喜鵲決定幫助小老鼠完成心願，披上自己的羽毛，鸚鵡和喜鵲帶著小老鼠飛上了天，小老鼠實現了自己的願望。