聰明鼠對大象說：“讓我藏到你鼻孔裡，好嗎?”
大象的鼻孔被聰明鼠弄得奇癢，他忍不住打了個大噴嚏，一下把聰明鼠噴到了笨笨狗的肚皮上。
笨笨狗一把抓住聰明鼠，大喊：“捉到啦!捉到啦!可……可是這是誰呢?絨絨的，扁扁的：…一”聰明鼠使勁憋著氣，不讓笨笨狗猜出自己是誰。
大家笑起來，騙笨笨狗：“那是塊……絨布手帕……”
笨笨狗傻傻地笑著說：“呵呵，正好我感冒了，用這塊手帕擦擦鼻涕吧……”聰明鼠實在憋不住了，只好大口地吸氣，眼看那扁扁的身子一點點鼓了起來。
“咦，這是怎麼回事?”笨笨狗覺得很奇怪，“難道我捉住的是一隻絨毛球?”他把“絨毛球”拋來拋去，“哈哈，真好玩!”
聰明鼠嚇得趕緊捂住嘴。
啪!笨笨狗沒接住，聰明鼠從半空中摔到了地上。
“啊!”他痛得大叫。
“什麼在叫?”笨笨狗循著聲音，把聰明鼠拎了起來，摸著他被摔疼的屁股，重重地捏了一把。
“啊!”聰明鼠又疼得大叫了一聲。
“咦，絨毛球原來會叫?笨笨狗又捏了一把。
“啊!啊!”聰明鼠的叫聲更大了。
“哈哈，叫得真好聽!”笨笨狗得意地捏來捏去。
聰明鼠再也忍不住了，不得不向笨笨狗求饒：“是我，是我，我是聰明鼠……”
笨笨狗一把扯下矇眼布，得意地笑起來：“早就知道是你了，我要看你能憋到什麼時候。”
哈哈，笨笨狗原來一點兒也不笨!