很久很久以前，在遙遠的世界的另一邊，一些年輕人為了養活妻子和孩子，離開居住的營地，外出尋找食物。毒辣的太陽將大地照得滾燙，但是他們不怕熱。他們一邊走，一邊比賽，或是賽跑，或是比誰的標槍扔得最遠，或是比誰最會玩迴旋鏢，扔出去之後它會回到扔回旋鏢人自己的手中。
他們就這樣走著，速度不是很快，但走了很久之後，他們到達了一片沼澤地。在發洪水的季節，這裡是一片汪洋，而目前正值炎熱的夏季，整個沼澤幹得只剩下一個個池塘。池塘周邊長滿了植物，正中間長了一些燈心草。這個國家的人們喜歡燈心草的根，認為和洋蔥一樣好，所以年輕人說他們最好收集一些燈心草根帶回家去。他們不一會兒就把柳條編成了籃子，正要趟水進入池塘把燈心草拔出來時，突然一個人說：“我們為什麼要浪費時間做這種只適合婦女和孩子做的事呢?讓他們自己來幹這事吧，我們可以去做捕鰻魚之類的事。”
大家頓時變得都很高興，他們開始用金合歡樹的皮做釣魚線，挖了一些蚯蚓做魚餌。只有一個人，他把放在旅行袋裡準備當午飯的一塊肉拿出來，偷偷地切下一小塊作為餌料，而其他人都沒發現。
他們耐心地等了很長一段時間，但毫無收穫。太陽漸漸下山了，看來他們要兩手空空地回家了，既沒有魚，也沒有燈心草根。突然，用肉作餌的年輕人看見魚線沉了下去。他想可能是一條很大的魚在水下掙扎。果然，魚線繃得越來越緊，而且他幾乎站不住腳了。雙方僵持了幾分鐘後，小夥子覺得如果他不放手的話，他很有可能就要被拖進水裡。於是，他叫朋友過來幫他。最後，他們拼盡全力把一個奇怪的東西拖上了岸。
他們顫抖著不敢看那生物一眼，因為它既像小牛，也像海豹，而且還拖著一條又長又寬的尾巴。他們恐懼地互相看著，害怕得脊樑骨都在顫抖。雖然沒人見過它，但人人都知道它是什麼——是可怕的沼澤怪獸的幼崽!
突然間，沉默被一陣低低的哭嚎聲打破了。聲音剛落，水塘的另一邊也傳來了一聲嚎叫，一隻面目更加醜陋的母獸離開巢穴，從池塘的另一邊向他們游來，恐怖的黃眼睛裡閃著怒火。
“放它走!放它走!”年輕人互相地小聲說著。但是釣到幼獸的那個人說，既然逮到了它，就要把它帶走。他說：“我曾經對我的心上人承諾，要帶回足夠的肉讓她的父親可以擺上三天宴席。即使他們不吃小怪獸，她的兄弟姐妹也可以和它玩!”於是他把矛射向怪獸的媽媽，讓她不能靠近，然後把小怪獸背在肩上回家了，完全沒留意可憐的怪獸媽媽絕望的哭喊聲。
這時，太陽幾乎下山了，水塘籠罩在陰影裡，但是山的輪廓還十分清晰。離開水塘後，年輕人都不害怕了。可是沒走多遠，他們就聽見身後有慢慢漲水的聲音。他們很吃驚，回頭一看，發現池塘的水正在慢慢地上漲，剛才他們抓住怪獸的地方已經被大水淹沒了。
他們互相問道：“這是怎麼回事呢?”天空中沒有一片雲，水卻漲得很高，他們從前都不知道這裡的水居然能漲這麼高。他們站著看了一會兒，突然好像明白了什麼，瘋了一樣的轉身就跑，揹著小怪獸的那個人跑得最快。
他們一口氣跑上一個山峰，剛想停下喘口氣，看看是否安全了。可轉頭一看，天哪!下面只有樹木的頂端還在水面上，而且還在快速地消失。不能再遲疑了，他們必須以最快的速度跑。於是，他們跑啊跑啊，絲毫沒有留意腳下的路，直到一口氣跑回了自己的營地。
此時，老人們正坐在屋子前休息，孩子們在一邊玩耍，婦女們則聚在一起聊天。當看到那個男人揹著小怪獸來到他們中間時，就連孩子也感到了撲面而來的恐怖氣息。
“水來了!水來了!”一個年輕人喘著氣大叫起來。果然，洪水緩慢，卻穩步地漲起來，眼看就要漫過山脊了。
大人和孩子們緊緊地站在一起，似乎這樣可以阻擋漸漸襲來的洪水。引起這場可怕災難的年輕人抓住妻子的手，大聲說：“我會把你背上那棵樹，水淹不到那裡。”可就在他說話時，一種冰冷的感覺從他的腳下傳來，他急忙低頭一看，只嚇得渾身發抖，原來他的雙腳變成了鳥的爪子。再看看他抓著的女人，她竟然變成了一隻黑色的大鳥站在他身邊。他再轉向他的朋友，發現他們變成了一群可怕的拍著翅膀的生物站在原地。他連忙用手捂住臉，可是他的雙手也變成了毛茸茸的翅膀。他想說話，喉嚨裡似乎發出一種他從來沒聽過的聲音，又尖又細。洪水沒過了他的腰，他覺得自己可以很容易地坐在上面。水面倒映出一隻黑天鵝的影子，這只是許多隻中的一隻。
黑天鵝再也沒有變成人，但他們和其他的天鵝依然有所不同，每到晚上他們可以用人類的語言交談，這裡有笑聲和說話聲，和其他天鵝發出的聲音明顯不同。
小怪獸被媽媽救走後，洪水也退了。直到今天，沼澤怪獸住的那片池塘也沒人敢去。誰也不知道它們什麼時候就會突然伸出頭，把人拖進它們的大嘴裡。但是有人說池塘的黑水之下有個放滿了各種漂亮東西的房子，住在岸上的凡人是不會知道的。但他們又如何得知的呢?這我不能告訴你，因為從沒人親眼看見啊。