在茂密的森林裡，住著兩隻小動物，它們分別一隻狡滑的狐狸和一隻可愛的小兔子。
有一天，小兔子去山上採蘑菇，被狐狸發現了，狐狸就假裝也採蘑菇。狐狸走上前，對小兔子說：“小兔子，這麼巧，你也在採蘑菇呀？”小兔子說：“是呀！”狐狸高興地說：“那我們一起吧！”小兔子說：“好吧。”於是它們就興高采烈地去採蘑菇了。
走著走著，狐狸對小兔子說：“我們去山頂上採吧，那裡的蘑菇又大又好，還有小屋，累了可以在小屋裡休息呢。”小兔子說：“那好，我們去山頂上採吧。”小兔子說完，就跟著狐狸上山頂去了。
走著走著，狐狸就用布袋把小兔子抓走了。小兔子突然對狐狸說：“狐狸，你這樣多累呀，你把我放出來，我跟著你走，又不會跑掉的。”狐狸一聽，就把小兔子放了出來。於是小兔子拿起地上的一個大石頭，往狐狸頭上一砸，狐狸就暈了過去了。
小兔子趕緊跑回家，跟媽媽說了剛才的一切。媽媽說：“沒錯，要用智慧去戰勝敵人，保護好自己。”