上次，烏龜和兔子比賽，兔子因為跑到半路睡覺輸了，兔子非常不服氣。兔子又向烏龜寫了挑戰書，上面寫著：小烏龜，上次比賽是因為我失誤才沒贏。我們再比一次，我肯定能勝利。
烏龜接到挑戰書，馬上找到了裁判和觀眾。裁判就讓小象當，剩下的動物都當觀眾，還讓兔子選了場地，並且告訴了烏龜。
一天之後，它們都來看場地。場地是一個下坡，兔子看到場地以後非常高興。心想：本來我就跑的快，場地還是下坡，這次我肯定能勝利。小鳥龜看到場地後心想：小兔子比我跑得快，我肯定不能勝利了——但是這是下坡，我可以滾下去呀。
看完場地後兔子就走了，只有烏龜還在那裡練習。
第二天，它們來到了場地。隨著裁判“砰”的一聲槍響，比賽開始了。小兔子腳上就像安上了風火輪，像離弦的箭一樣快快地跑。小烏龜也快快地向前滾動。
在小兔子跑到一半的時候，它突然看到了一片蘿蔔地，它就忘記了比賽，吃起了蘿蔔。小烏龜卻還在快速地滾著。
等小兔子吃飽了，才發現比賽要結束了。小烏龜已經跑出去很遠了，小兔怎麼也追不上了。
最後，小烏龜又勝利了。大家一起給小烏龜鼓掌，為小兔感到惋惜！