上一次比賽烏龜贏了兔子，兔子很不服氣對烏龜說：“上次你贏了我不算什麼，我還要跟你比一次！”烏龜點點頭，真誠地說：“是的，如果你沒有睡著就真的會贏我，既然你還想比一次我就再跟你比一次吧。”“好，一言為定！”兔子說。
比賽開始前森林之王獅子選出了兩條比賽路線供他們選。兔子驕傲的說：“讓烏龜選吧，反正我也不會再睡覺了，不管怎麼跑我都能贏。”烏龜接過路線圖仔細的分析了一下，發現第一條路要越過河流翻過山坡才能到達終點，對自己很有利，另一條路線全程都是跑道，很通暢對兔子很有利。烏龜心裡便有了決定，他慢吞吞地對獅子大王說：“大王我選擇第一條路線。”於是獅子大王把兔子和烏龜帶到了第一條路線的起點，比賽馬上開始了。
“各就各位——預備——跑！”兔子‘嗖’的一下跑了出去。烏龜也努力地爬著。兔子在一棵樹下停了下來，一看，發現烏龜才剛離開起點，冷笑一聲說：“你這麼慢，怎麼可能超過我？”兔子又繼續跑了起來，兔子很快就跑到了河流邊，她東找找，西找找發現這裡連橋都沒有，於是兔子慌了不知道該怎麼過河。過了很久。烏龜也來到了河邊，烏龜快速的爬到河裡拼命的向對岸游去。又過了很久兔子終於找到了一條小船。他跳進小船用最快的速度劃到了對岸。而這時烏龜已經遊過了河爬到小山坡頂上了。烏龜見兔子已經來到了山坡底下，想：要是我爬下山坡去的話是不可能贏過兔子的，我得另想一個辦法。哦，對了，我可以用我的殼滑下去，烏龜翻了一個身，把頭和腳縮進了殼裡，他就飛快地劃下了山坡，並且還用滑下山坡的速度，又滑了一段距離，來到了終點前。兔子卻因為前腿短後腿長下坡的時候總是走一步摔一跤。兔子還沒到山坡下，就聽到小動物們為烏龜歡呼，烏龜又贏了。
比賽結束後小鹿採訪了兔子，兔子說：“經過這次比賽讓我我懂得了，不管做任何事情，都不能掉以輕心。要仔細分析，做好準備。這樣才能保持自己的優勢。我當初要是仔細看了線路圖，我就不會輸給烏龜了。”