今天，虎大王在城堡的牆壁上貼了一張活動告示：明天在森林裡將舉行第一屆動物“隱身”大賽，請所有小動物在森林廣場集合！
訊息一貼出，動物們紛紛奔走相告。第二天，所有的參賽選手都到齊了。選手有枯葉蝶、駝鳥、竹節蟲……各種奇形怪狀的動物。裁判當然是大名鼎鼎的虎大王。
激烈、有趣的比賽正式開始了！枯葉蝶小姐驕傲地飛上臺，觀眾們一眨眼，臺上一個“人”影都沒有了，只有一片片已乾枯的枯葉。小兔子眼睛瞪得老大的，可還是找不到枯葉蝶：“什麼嘛，她根本不在臺上呀！”“對呀對呀！”枯葉蝶見觀眾們找不到自己，笑了兩聲，從枯葉堆中飛出來，得意極了：“嘿，我在這兒呢！”“哦——”大家非常驚訝。
第二個選手是有名的竹節蟲大師。它挑了一棵蒼翠欲滴的參天大樹，只見它使勁往上一蹦，就沒了蹤影，還是長頸鹿眼睛最亮，他發現樹上有一截又細又短的“樹枝”，伸出手摸了摸，聽見一陣笑聲，“啊，癢啊——哈哈哈！”這時，觀眾們才發現竹節蟲呢！“哇，他表演得真是天衣無縫！”一名評委讚歎道。
第三個選手是龐大的駝鳥大嬸，她跑到荒無“人”煙的大沙漠裡，在空中一跳，一瞬間就變成了一根直直的木棍。觀眾們在荒蕪的大沙漠裡走來走去，偶然發現了這一根大木棍，小倉鼠抱住木棍搖了搖，一點動靜也沒有。“大王，換個地方找找吧！”虎大王不甘示弱，擠進“人”群，把木棍使勁一拔……“啊，好痛啊！大王，快放手！”沙漠裡傳來一陣尖叫聲。虎大王認為這一定是駝鳥，再用力一拔，“啊，駝鳥大嬸，找到您了！”觀眾們歡呼雀躍。其他的小動物紛紛上了場，該頒獎了！
虎大王站在城堡上，大聲說道：“今天大家都展示了自己真正的實力，所以，大家都是冠軍！”宣佈完後，小動物們歡天喜地跳起舞蹈來……