從前，有個國王，昏庸無道，百姓都生活在水深火熱之中。一天，他聽說有一種能把一個人分成好幾個人的分身術，便下旨告知天下所有人：如果誰能把國王分成幾個國王，就把半個江山給他。
這個訊息很快傳開了，一個法力高強的道人知道後，決定去趟王宮拜見這個國王。
道人來到了王宮裡，見到了國王，並且對國王稱自己就是會分身術之人。國王聽了這個道人的話後，高興極了：“快，快，快，快點給我變一下吧!”
這時，道人讓一位公公前來站在他的跟前。只見道人向著公公揮了幾下手，一下子就變出了好幾個一模一樣的公公來。
“太神奇了!”國王大聲喊道：“快，快，快，快把我變成很多的國王。我要去不同的地方去，快點。”
道人聽了國王的話後，忙對國王說：“分身術雖然好，但如果分了身只能做好事不能做壞事，否則會得到懲罰的。”
國王這時只想著把自己分成好幾個國王，道人的警告根本沒記心上，忙叫道士趕快施法。
道人於是就向著國王揮了揮手，不一會，就變成了三個一模一樣的國王。
“太好了!太好了!這樣我就能周遊世界了，哈哈哈哈。”
真國王留在了王宮裡，那三個分身術變成的國王早已不見了蹤影，他們都去了不同的城市。
第一個分身術變的國王來到了集市上，看到什麼就拿什麼，看到好吃的東西伸手拿了就走，也不付銀子。第二個分身術變的國王看到一位老婆婆在數銀子立馬搶了過來。第三個分身術變的國王在街上看到一位漂亮的姑娘，就在後邊不停的追趕著那位姑娘。就在國王想要非禮姑娘時，突然間，第三個分身術變成的那個國王不見了，只看見地上有一隻青蛙呱呱的叫個不停——這一切都是那個道人安排好的，因為他曾經向國王說過，分了身之後只能做好事，不能做壞事，否則會得到懲罰的。
王宮裡的真國王得知真相後，氣憤極了：“大膽!道人敢把我的分身變成一隻青蛙!來人啊!快把這個可惡的道人拉出去，把他的頭砍了!”
道人聽了國王的話後，頓時哈哈大笑起來：“如果國王不想活的話，你就讓人把我的頭砍掉吧!我死了，國王你也活不了，哈哈哈哈。”
這時，國王聽了道人的話後，更加生氣了：“快，快，快把把道人的頭砍下來!”
就在砍掉道人的頭那一刻，國王的頭也跟著掉了下來。這時，從天上飛下來一隻天狗，叼起國王的頭飛上了天。
原來，這個道人是位仙人所變，當他得知國王是個昏君時，特意施法把國王的頭砍下來，那隻天狗也是道人施法變成的。國王得到了懲罰，這下很多的老百姓高興極了。道人把王宮裡的金銀財寶全都分給了那些窮人們，從此百姓們過上了幸福的生活。