森林裡有一群快樂的小動物，它們快樂地生活著，可自從一隻霸道的小狐狸來到森林，它們的生活突變了。這隻小狐狸憑著自己的機智，隨便玩弄別的小動物，就連老虎也非常煩，這隻狐狸卻又不能戰勝它，大家見他都要躲開。
這樣下去不是辦法，大家每天都在出門想辦法解決，功夫不負有心人，大家想了一個星期，總算是知道怎麼應付這個天大的麻煩了。
第二天，大家神神祕祕地複製了許多隱祕的陷阱，等著小狐狸送上門來，等了好久小狐狸終於來了，嘴裡還嘟囔著：今天來捉弄哪個小動物呢！這時小狐狸看到了捉弄的物件——小兔子，它心裡高興極了，便想捉弄一下小兔子。它便不懷好意的說：“喂，小兔子，你可以和我玩嘛？”小兔子心想：等到了這條“魚”開心極了，戴上了鬼面具低沉地說：“可以啊，我好久沒和別人玩了。”它一轉身狐狸以為大白天見鬼，像一頭豹子一樣逃走了。
湖裡跑啊，跑，跑到了小熊家，心裡又想去捉弄小熊，敲了敲小熊的門，又按了按門鈴，小熊心裡清楚是狐狸來了便馬上開門，狐狸暗暗的想：哈哈，這個笨蛋又開門了。這次我要……
小狐狸千算萬算，也沒有想到小熊就等著它自己跳進小熊自己挖的一個大水坑，只聽見“撲通一聲”，哈哈，大功告成，小熊高興地只拍手。
不會游泳的小狐狸喊著救命，大家等了一會兒，才把小狐狸救出來，從此小狐狸吸取教訓，改正錯誤，不再捉弄小動物。小動物們過上了安寧的日子。