一個美麗而寧靜的夜晚，人們都進入了夢鄉。突然，遠處傳來一陣陣哭聲。原來是一支丟在垃圾桶裡的鉛筆在放聲大哭，鉛筆的旁邊，還躺著一塊可伶的橡皮。
第二天，鉛筆和橡皮的主人小芯早早起床。她只把一支圓珠筆輕輕地放進了筆袋裡，把書包一背，就高高興興地去上學了。
此時，垃圾桶裡的鉛筆又開始傷心地大哭了起來，而堅強的橡皮不哭也不鬧，還安慰著鉛筆說：“鉛筆兄啊，鉛筆兄，你不要哭了，我們會一起同甘共苦的。””這下鉛筆才停止了哭聲。
另一處，小芯正在認認真真地聽著大聖老師講課。此時大聖老師正對同學們說：“今天我們來畫一幅畫，需要鉛筆、橡皮。”小芯聽後，拿出了筆袋翻了翻，才突然想起鉛筆和橡皮被她丟掉了。頓時，她嚇得渾身發抖，心想：“這下可慘了，要是沒有它們，我怎麼完成任務呢？”
放學了，小芯急急忙忙地回到家，立馬跑回房間裡，跑向了垃圾桶，撿起了垃圾桶裡的鉛筆和橡皮，並緊緊地握在手裡。此時，小芯的心情才稍稍平靜下來，她心想：“太好了，幸好我的鉛筆和橡皮都還在，剛才真的嚇死我了。我以後再也不亂丟文具了。”接著，她小心翼翼地把鉛筆和橡皮放回到筆袋裡。
又是一個寧靜的晚上，月亮悄悄地爬上了天空。鉛筆、橡皮和圓珠筆重聚在筆袋裡，相互依偎著，慢慢地進入了夢鄉。