有一天，有一隻老虎餓了，就到處尋找吃的。忽然，它聽到了一陣腳步聲，回頭一看，原來是一隻狐狸，就撲了過去，把它緊緊的按著。狐狸嚇壞了，心想：我可不能被吃掉，得想一個辦法。眼珠子一轉，就對老虎說：“我是上帝派來的使者，你吃掉我，可是會受懲罰的，其它野獸見我都會拔腿就跑，一秒就無影了。”老虎有點不相信，狐狸說：“怎麼不相信？”狐狸讓老虎走在自己的後面，走著走著，有一群野獸見到狐狸，一點也不害怕，可往狐狸後面看一看，有一隻老虎在後面，野獸一見拔腿就跑，一會兒工夫就無影無蹤了。老虎一見動物們跑得無影無蹤，還以為是怕狐狸呢，卻不知是怕它自己。
狐狸說：“看吧！我比你厲害，以後叫我大王！”老虎急忙說：“是！是！是！”
狐狸見老虎非常聽話，想：萬一老虎知道了騙它可怎麼辦？我得想辦法除掉它，於是狐狸想到了一個鬼主意。
一天，狐狸讓老虎去跑步，誰知老虎很聽話，按照狐狸指的方向跑，誰知前面有一處懸崖，老虎一跑，直接掉下了懸崖，摔死了。
狐狸看見老虎死了，開心地笑了，於是大搖大擺地去森林裡散步。走著走著，狐狸掉進了獵人的陷阱裡，被獵人剝了皮，吃了肉，得到了應有的懲罰。