狐狸自從搶了烏鴉一塊肉，佔了便宜之後，十分得意，到處添油加醋的把這件事宣傳到森林各處。
而烏鴉呢，被狐狸騙後，內心無比生氣，連做夢都想報復一下狐狸，他覺得“以牙還牙”還不毀他的尊嚴，“以牙還暴牙”還差不多。
這天，烏鴉故意找了一塊肉往裡面下了毒，然後回到狐狸每天都要經過的必經之路。
烏鴉用望遠鏡一看，狐狸果然來了。其實烏鴉對這塊肉也依依不捨，但是為了報復狐狸這一切都是值得的。
狐狸看見烏鴉又找到一塊肉，心想：我能騙得了第一次，就能騙到第二次，不信，就來試試！於是他又把上次的招式使了出來，烏鴉假裝不開口，狐狸只好把自己的殺手鐗使出來了。緊接著，他說：“你個笨烏鴉，世上怎麼會有你這麼笨、這麼醜，歌還唱得這麼難聽的烏鴉！真是奇醜無比！’”烏鴉說：“你個狡猾的狐狸，你才奇醜無比……”
果不其然，肉掉在了地上。狐狸叼著肉，以迅雷不及掩耳之勢跑進了自己家裡，狐狸剛美滋滋地吃完肉，就開始慘叫，沒過多久就死了。烏鴉聽到這聲慘叫，十分開心，便唱著不怎麼好聽的歌，飛回家了……