話說上次烏鴉嘴裡的肉被狐狸騙走後，狐狸十分得意，便添油加醋的在森林裡到處傳播自己用花言巧語如何從烏鴉那裡騙到一塊肉的“輝煌戰績”，而烏鴉知道自己被騙後，下定決心，一定要報復狐狸。
這天，是獅子大王的生日，烏鴉受到了獅子大王的邀請去參加生日，而狐狸沒有受到邀請，狐狸在心裡暗暗罵到：“你這隻要死的獅子，過個生日都不請我去，這是什麼意思呀！如果，我是大王的話，第一個下令就把你給處死”。這時烏鴉正經過狐狸的旁邊一眼就看出了狐狸的心思，便加速度往獅子家飛去，狐狸看到烏鴉這麼快速的飛，頓時，慌了手腳，心想：“莫非那隻烏鴉看出了我的心思”，想到這狐狸感到有一股不祥的預感，連忙跑回家收拾行李準備走人了。
而另一邊烏鴉則到了獅子大王的家了，烏鴉先把大約十幾塊肥肉拿出來獻給了獅子大王，獅子大王看見那麼多肥肉，高興極了。隨後，烏鴉又在獅子大王的耳邊小聲說：“大王，其實狐狸非常的討厭您，也很想你早點大崩，獅子一聽大呼喊道：“去把狐狸給我帶來”。沒等大王說完，烏鴉又在獅子大王的耳邊說了幾句，便給了大王一個“真相器”--一個肥肉裡面放著很多刺蝟的刺。過了一會兒，狐狸被帶來了，大王把“真相器”給了狐狸，狐狸看到了“真相器”便狼吞虎嚥地吃了起來，當咬到刺時痛的大叫起來：“啊，疼死我了”。接著，狐狸又說了幾句：“你這隻死獅子，我早就看你不順眼了你卻還要弄傷我，我恨死你了。”獅子大王聽了大怒並喊道：“把狐狸關進水牢，每天給一頓飯吃，還要每天打它屁股四十大板。”狐狸被關進水牢後獅子大王舉辦了隆重的生日會。
回家後，烏鴉開心地喊道：復仇成功嘍！