在一片碧綠的菜葉上，生活著一隻奇怪的小蟲，它長得很醜，沒有人喜歡和它一起玩，它覺得很孤獨，想要去外面闖一闖。
有一天，讓它離開這片田野的機會來了。那天，它正在菜葉上睡覺，突然一個農民把這棵菜拔走了，原來農民要把這顆菜拿到市場上去賣，因為農村離城市很遠，過了好幾天才到，這隻小蟲餓的時候吃菜葉，渴的時候喝露水，終於到城市了。它從菜葉上爬下來，映入它眼簾的是。一個熱鬧繁華的城市，路上車水馬龍，水洩不通。小蟲心想：這可是個大城市啊！四周全都是高樓大廈，路上全是各種各樣的汽車，這一定是個：很適合居住的地方吧！它邊走邊想，剛邁出一步，它的皮毛就和車輪擦肩而過，它連忙往前跑了幾步，想：啊！太恐怖了！我差點就沒命了！看來還是農村好啊。
他你繼續往前走，被一個小男孩發現，抓住了它，它眼前看到的只是一片漆黑，等它醒來時，發現自己周圍是草叢，它趕快往草叢邊爬去，“砰！”的一聲撞在了一個玻璃瓶上。原來，自己是被關在透明的玻璃瓶裡，它大聲呼救，但是它在玻璃瓶裡誰聽得見呢？一隻野貓對它十分有興趣，爪子不停地在碰一碰到玻璃瓶，有一次因為用力過猛，竟然把玻璃瓶摔倒了，小蟲趕快爬！因為是在草叢中，他趕快把自己隱藏了起來，這隻貓見不見了蹤影，也輕輕的逃走了，怕得罪了這個玻璃瓶的主人。
小蟲繼續往前爬，又爬到了大街上，這次，它決定找一個安靜的地方安定下來，它詢問一個個動物能否收留它，因為他長得醜陋被一次次拒絕了，它傷心地走著，發現前面有個老鼠洞，它走過去詢問老鼠，老鼠對它說：“醜陋的不代表你的心靈是壞的，我願意收留你。”道謝過後，他們就一起生活。過了一個星期後，它們似乎成了兄弟。可是小蟲要變成繭了。過了幾天，老鼠發現小蟲在往自己身上吐絲，說：“你進去吧，過幾天你會出來的！”小蟲在繭裡經過了變化，當它用嘴把繭咬破的時候，它發現自己不像以前那樣醜陋了，它發現自己變成了一隻美麗的蝴蝶。它高興極了，對著老鼠說：“你看我有翅膀了，我能飛了！我要去環遊世界，你放心老鼠，我是不會把你忘記的，要不是你對我的照顧。我也不能飛了，你坐到我的翅膀上來吧！我們一起去環遊世界！”蝴蝶一直飛呀飛，它們一起，見到了許許多多的城市，農村等等。蝴蝶感嘆到：“這個世界太奇妙了，擁有這麼美的景象！”老鼠也贊同地說：“是啊！世間是多麼美妙！我們要永遠在一起。”“對，永遠在一起！”它們遊玩了整個世界以後。一起在它們溫馨的家裡，度過了餘生。