很久很久以前，有一座山，山上一片荒蕪，寒風呼呼的吹著，吵醒了沉睡的枯葉，發出“沙沙”的聲音，伴著烏鴉那悽哀的歌聲，讓人感到害怕。
在山頂，有一座叫回龍寺的破廟，廟裡的大門是破舊的，風一吹就會發出“嘎吱——嘎吱——”的聲音。廟的窗戶也是破的，冬天的時候就算關上窗戶都特別冷。屋頂的瓦片破爛不堪，下雨天，廟裡總擺著大大小小的壺，接著漏下來的雨，“叮叮噹噹”的像極了一支悲傷的交響樂。廟裡的佛像都是破的，它好像很久沒洗澡一樣，全身都是灰，臉上還有淘氣的蜘蛛織的一大張網。
破廟裡住著一個老和尚和一個小和尚，老和尚長著長長的鬍子，臉上滿是皺紋，這是時間留下的痕跡，更可憐的是小和尚，骨瘦如柴的他感覺風大一點都會把他吹跑似的。
一陣刺骨的寒風吹過，小和尚好冷，身子縮成一團，牙齒不停的發出“咯咯”的聲音。“師傅，我……我冷。”小和尚哆嗦著身子，聲音顫抖地說，老和尚看了小和尚一眼，意味深長地說：“冷，那下山挑水去，挑水，多幹活就不冷了。”於是小和尚一臉無奈，低著頭，嘟著嘴挑水去了。途中他聽到有人在講故事，於是想想要聽自己的師傅跟他講故事。“師傅啊，你給我講個故事吧，這樣我就不冷了。”小和尚氣喘吁吁的從外面跑進來哀求著老和尚說道。為了討好師傅，小和尚搬了一張椅子，放在師傅面前，扶著師傅，讓他坐下，端起一碗茶，遞給師傅。“講什麼故事？沒故事。”老和尚搖搖頭，捋了捋長長的鬍鬚，猶豫了一會兒又說，“好吧！給你講一個。”
小和尚高興地手舞足蹈，“師傅，謝謝！”老和尚突然又不講了，只見他眼睛動了動，手一攤說：“沒什麼好講的！”小和尚傷心的說：“師傅，你耍賴。”他一直哭了很久。
突然，小和尚不哭了，從地上一躍而起，一把搶過老和尚視為珍寶的經書，跑到火爐邊說：“如果你不給我講，我就燒了它！”師傅嚇了一跳，連忙答應。小和尚搬來小凳子，託著腮，一臉心滿意足的樣子，認真地聽老和尚講故事。
老和尚搖著頭，慢悠悠地講道：“從前有座山，山裡有座廟，廟裡有一個老和尚和一個小和尚……”