在一個炎熱的夏天，知了高聲地鳴叫著，大樹在金燦燦陽光的照射下披上了一層金色的外套。
一隻烏鴉在天空中盤旋著，四處尋找食物。忽然，烏鴉俯視到草叢中有一塊大大的肉，饞得它兩眼直放光。它像一支箭快速飛下來，叼起那塊肉飛到了一棵大樹上，準備餵它的孩子。但烏鴉並不知道那塊肉是有毒的，而路過的狐狸卻知道。當時，狐狸看到一個獵人在那塊肉上放了毒藥，以此來捕捉獵物。狐狸心想：如果我直接跟它說，它肯定不會相信，這可怎麼辦呢？我也不能眼睜睜地看著烏鴉被毒死呀！我得想出一個妙計。
狐狸眼珠一轉，計上心來，它走到大樹下對烏鴉說：“烏鴉大哥，您的歌聲很悅耳，可比那夜鶯的歌聲還好聽呢！您能給我唱幾句嗎？”烏鴉想起上次狐狸就是用花言巧語騙走了我的肉，這次我卻不能再上它的當了。於是烏鴉白了狐狸一眼，沒有作聲。
狐狸想上次我不該騙走他的肉，這次我就實話實說吧。於是，它誠懇地對烏鴉說：“你嘴裡的肉其實是被獵人放了毒藥的，我親眼所見，絕對沒有騙你。”烏鴉半信半疑，剛想詢問，嘴裡的肉突然掉了下來，一隻蒼蠅飛了過去，剛吃了一口那塊肉，就一命嗚呼了。烏鴉全都明白了，向狐狸道謝。
從此，狐狸和烏鴉成了最親密的朋友。