世人皆知東郭先生在一位農民的幫助下殺死了奸詐的狼，可是，在那之後他卻不再信任何人，在他的世界中充滿了虛偽，每個人在他眼中都是壞人，他隨身帶著的弩箭拉滿了弦。
一天，一匹母狼臥在窩邊，守護著它的幼崽，小狼還未睜開眼睛。東郭騎驢經過，一眼就發現了這匹狼，心中喑想：狼就沒一個好東西還當我那麼好騙嗎。於是，一支弩箭穿透了母狼的肩胛，它暈了過去，東郭走近，啐了一口，從穴中掏出幾隻小狼，狠狠地摔在石頭上，血花飛濺，東郭卻只冷笑一聲，離開現場。狼醒後，悲痛欲絕，決心為孩子們報仇。
話說怨家路窄，才半月不到，它們又一次相遇，這次不等東郭出手，狼牙已經穿透他的喉嚨。狼眼中令人窒息的殺意難掩，大愁已報，母狼一頭撞上了岩石……
於是，黑白無常拘魂來到地府，東郭不平，擊鼓嗚冤，十殿閻羅共同會審。仇人見面，分外眼紅，狼眼中的滔天怒火，在見到東郭先生的那一刻化作鬼火迸發出來，咆哮著要將東郭撕碎，只苦於黑白無常的拘押不能近身。
東郭叫到：“大人明斷啊！小人一生與人為善，不是惡人啊！”
對於睜眼說瞎話的東郭，秦廣王也是無語了，指尖默默一點，照妖鏡中顯示出東郭的種種行徑……
狼哭訴道：“你是何人與我何干？你有怨，就可以濫殺無辜！我與你素不相識，有何仇怨要你如此對待我們！”
東郭冷哼：“狼天性殘暴，陰險狡詐，難保以後不會再傷害善良的人類。”
這個無理犟三分的理由立刻受到了眾鬼的鄙視，只見母狼仰天長笑：“你們人類善良？你的良心不會痛嗎？我的父親，我的夫君，都被人類扒皮啖骨，死無全屍，你們人類多厲害啊！害得我家破狼亡，我那剛出世的孩子連外面的世界都沒能看一眼。你們人類真善良！”
東郭被噎得一句話也說不出，這是事實。
經會審，秦廣王判定：“東郭濫殺無辜，用心險惡，貶為畜生，永世不得超生。”
閻羅王接下話柄：“此狼乃冤死，允其子與它一併還陽。”
東郭先生因善良而保全了自己，而東郭失去了善良，自食了惡果。