自從上次兔子輸給了烏龜，兔子每天鍛鍊，讓自己更強壯，也總結了上次失敗的經驗：驕傲輕敵。過了半年，它決定再次向烏龜發起挑戰，寫了一封挑戰信寄給它。
烏龜收到了信，回信道：“我們十天後老地方相見。”它“說”得雖然很輕鬆，但心裡慌得不行：“上次它雖然失敗了，這次一定會找到關鍵點贏了我的！”在這十天裡，它努力想制敵之招，但最終都被自己否定了。最後，在第六天它終於想到了一個完美無缺的辦法。這天，它向哆啦A夢借了時光穿梭機，穿梭到了未來，找到了一種新型螞蚱——載重力超強且不間斷最遠能跳五米。烏龜把這種螞蚱帶回了現代，又找到了四隻鼻涕蟲。在緊張的比賽前的最後一個晚上，烏龜終於做好了所有的準備。
第二天上午，大家在原野上——上次比賽的地方，相見了。烏龜讓自己的助手——螞蟻偷偷地把四隻鼻涕蟲放到了兔子的腳掌下，又把新型螞蚱放在了自己的腳下。“砰！”發令槍打出了一隻小鳥。突然，烏龜如兔子似的一蹦一跳地“跑”了出去，而兔子剛起跑就滑了一跤，摔了個“兔啃泥”。大家正奇怪呢，烏龜就“嗖嗖”地蹦到了終點，大家驚訝極了！
正當烏龜捧著獎盃站上領獎臺時，裁判員猴子忽然發現烏龜“長高”了一點，它讓烏龜伸出腳，大家這才發現烏龜藉助了外力，“哈哈，烏龜你太不老實了。”於是，就把這次比賽的冠軍定為努力鍛鍊的兔子。
這個故事告訴我們：“做任何事情都不能耍花招，不能投機取巧，否則是沒有好結局的，要依靠自己真正的實力，腳踏實地，認真做事。”