自從兔子在上次龜兔賽跑中輸給了烏龜後，心裡非常不爽。而烏龜呢，自從它贏了兔子後到處和別的動物說兔子是它的手下敗將，它才是動物界賽跑的槓把子，兔子聽到後更是不服。於是，它每天練習長跑，並再次向烏龜發起了戰書。
烏龜聽到這個訊息後，還是不努力練習，每天都到處炫耀，自以為是。有時做夢還夢見自己輕輕鬆鬆就把兔子甩在了後面，贏得了冠軍的場面。
比賽那天，烏龜在起跑線上對兔子說：“兔子，你這個手下敗將！輸了一次還想再輸一次是嗎？莫非是一次丟臉不夠，要丟兩次？”說完，便捧腹大笑起來。兔子毫不理會，只是淡淡地回了烏龜一句：“哼，你這個自以為是的傢伙，待會就讓你看看我這段時間的練習成果，看你還能得意多久！”這時烏龜心想：想讓我丟臉？沒門！該丟臉的應該是你兔子這個手下敗將！
只聽，裁判大喊：“三！二！一！開跑！”隨著裁判的一聲令下，兔子飛快地跑了出去，只有烏龜還在起跑線上慢慢地爬著，他想：先讓兔子跑著吧，我慢慢來，不用著急。等它再次睡著時，我再爬過去，冠軍還不是是我烏龜的！沒想到兔子不僅沒有在途中睡覺，而且越跑越快，勢不可擋。烏龜見情勢不妙，立刻開跑，但無濟於事了，兔子已經快跑到了終點……
就這樣，烏龜因為太自以為是，在起跑線上輸掉了比賽。