一天早上，陽光明媚，一輪紅日慢慢升起。不一會兒，就像是一盞光芒四射的紅燈，把大地照得一片金黃。
在街道上，有一位小女孩，他（她）又累又餓，沒有東西吃，她只有一隻小貓，陪伴在它左右。
這是（時），一位女巫裝扮成了一位老奶奶，在賣燒餅。小女孩很餓，所以她買了一個。
她剛咬了一口，就暈倒了，當她暈倒的時候，她變成了一隻企鵝，因為那位老奶奶其實是一位女巫，她在燒餅裡施了一些壞魔法，這些事情小女孩都不知道。
當她醒來時，她發現自己變成了一隻企鵝，她很傷心，就哭了起來。
這時，有一位小仙女飛了過來，她說：“我可以幫助你變回人類。”小女孩說：“真的嗎？”小仙女回答：“真的，我會給你一瓶魔法藥水，你喝下去你就會變回人類。”小女孩喝下了藥水，她真的變回了人類。她很開心，她對小仙女說：“謝謝你！”小仙女回答：“沒關係！”小女孩帶著她的小貓回到家，開開心心的生活了！