自從上次烏鴉的肉被狐狸騙走以後，他就被餓的奄奄一息，幸虧有個好心的農夫給了他一塊肉，才有幸撿回了一條小命。從那之後，他就暗暗地發誓：如果再遇到狐狸，一定饒不了他。
過了幾天，烏鴉又成功的叼回了一大塊肉，正當他站在樹枝上休息時，碰巧被不遠處尋食的狐狸給看到了，饞得他不停地舔起嘴巴來，口水直流。
為了能享受一頓美餐，狐狸圖謀不軌的跑到烏鴉面前，甜言蜜語起來：“烏鴉大王，上次是我不好，都是我的錯，不該搶您的肉，您大人有大量，別跟我計較了。不知大人您過得可好？”
烏鴉早已看穿了狐狸的心思，心想這回可不能再上當了。就敷衍道：“當然不好了，不知你這次來又想做什麼？”
狐狸又一臉陰謀詭計地陪笑道：“在下想到您這來為您效力，您有事儘管吩咐，我一定在所不辭，赴湯蹈火為您辦到。”
烏鴉見狐狸這樣誠懇，本來都感動了，可轉眼又想到自己以前的遭遇，就說：“你明天再來吧，今天我有點累了，先回家啦，說完就飛走了。”
烏鴉其實是去找幫助他的農夫商量計謀了。烏鴉和農夫商量了好一會兒後，胸有成竹的飛走了。
第二天，狐狸早早起來，就來找烏鴉了。烏鴉試探著先給狐狸分了一大塊肉，果然狐狸露餡了，他立馬錶露出他的本意，就厚著臉皮說：“大王這點肉吃不飽肚子啊，您就再施捨一點肉給我吧！”烏鴉鎮定自若的說：“河裡有一隻狐狸，它也有一半肉，你去找他吧。”
雖然烏鴉分了肉給狐狸，但這一切都在他的意料之中。
狐狸趕忙去了河邊。當他走到河邊，對著河裡的那隻狐狸說：“快把你的肉分給我吧！”那狐狸卻一聲不吭。於是，狐狸朝水裡的影子瞪眼睛，影子也朝他瞪眼睛，他朝水裡的影子抬拳頭，影子也朝他抬拳頭。最後狐狸實在忍不住了，就和自己的影子打了起來，一激動跳到河裡了，不會游泳的他，沒多久就被河水沖走了，不見蹤影。